Een platform voor outreach via LinkedIn en e-mail, opnieuw opgebouwd rond vermogensadviseurs, met gevolgd delen van content, een belfunctie op Twilio en een auditlog voor compliance.
Wat is
Poseidon
Een vermogensadviseur besteedt de dag aan klantgesprekken en doorverwijzingen, en in die dag is er niemand die ook nog veertig prospects onderzoekt, ze allemaal een bericht stuurt, het marktcommentaar verstuurt en alles voor compliance vastlegt. Poseidon is gebouwd voor die krappe agenda en draait de LinkedIn- en e-mailoutreach voor adviseurs vanuit één werkruimte. Campagnes zijn sequences met meerdere stappen die LinkedIn-connectieverzoeken, LinkedIn-berichten, e-mail en belherinneringen combineren. Je bouwt ze vanuit templates en verstuurt ze via een Chrome-extensie, zodat de activiteit van je eigen account komt. Contacten worden automatisch verrijkt met profieldata, en elk contactmoment krijgt een tijdstempel in een log dat is gebouwd voor de bewaarplicht van FINRA en de SEC. De contentbibliotheek is het deel dat je goed moet begrijpen. Je laadt marktcommentaren, gidsen en pdf's in, verstuurt ze als gevolgde links en ziet daarna wie een document opende, hoe lang diegene bleef en welke secties de aandacht vasthielden. Van die lezers maak je vervolgens retargetingdoelgroepen. De belfunctie neemt gesprekken op en draait op een Twilio-account dat je tijdens de onboarding koppelt. Voor een B2B-software- of dienstenteam is Poseidon inmiddels de verkeerde winkel. Elk templatepakket, elke case study en elke calculator op de site is gericht op RIA's die op AUM jagen, beide pakketten werken alleen op offerte, en we hebben het zelf nog niet ingezet. HeyReach en lemlist dekken dezelfde LinkedIn- en e-mailaanpak tegen een gepubliceerde prijs.
Integraties en de moderne GTM-stack
Poseidon koppelt met een korte lijst systemen waar de praktijk van een adviseur al op draait, en hoe die verdeeld zijn, zegt meer dan het aantal. LinkedIn-berichten gaan vanuit je browser, CRM-synchronisatie hangt af van je pakket, en de belfunctie werkt pas als je je eigen telefonie-account meebrengt.
LinkedIn en Sales Navigator | De Chrome-extensie zet een tabblad op LinkedIn-, Instagram- en GitHub-profielen, zodat je iemand als lead kunt opslaan, in een cadence kunt zetten of een los bericht kunt schrijven. Het versturen loopt via je eigen ingelogde sessie, en Sales Navigator voegt daar InMail en betere targeting aan toe. |
HubSpot | Beschikbaar in beide pakketten. Het synchroniseert contacten en schrijft outreach-activiteit terug, zodat het CRM-record laat zien wat de sequence heeft gedaan. Dit is de CRM-route die de meeste zelfstandige adviseurs en kleine kantoren hier kiezen. |
Salesforce | Synchronisatie van contacten, het bijhouden van activiteit en campagnebeheer over beide systemen heen, alleen in het Firm-wide Growth-pakket. Is Salesforce je leidende systeem, dan bepaalt die beperking om welke offerte je vraagt. |
Twilio | De ingebouwde belfunctie met gespreksopnames draait op een extern Twilio-account en wordt tijdens de onboarding ingesteld, dus de belkosten en het regelen van nummers liggen bij jou. Reken het als een aparte kostenpost en ga er niet van uit dat er een telefoonsysteem bij zit. |
Zapier en de API | Zapier dekt de lange staart aan apps waar Poseidon niet direct mee koppelt, en een API met webhook-ondersteuning is op aanvraag beschikbaar. We vonden geen openbare API-documentatie, dus alles op maat begint met een gesprek in plaats van een documentatiepagina. |
Google Tag Manager en retargeting via ads | Tag Manager plaatst tracking zonder dat je aan code hoeft te komen, en de gedeelde contentpagina's voeden eigen advertentiedoelgroepen van mensen die je documenten hebben geopend. Die koppeling tussen een gevolgde pdf en een retargetingdoelgroep zie je in deze categorie zelden. |
Compliance en archivering | Het loggen van berichten, tijdstempels en exporteerbare audit trails zitten standaard in het product en zijn gericht op de bewaarplicht van FINRA en de SEC Marketing Rule. Er is geen benoemde koppeling met Smarsh, Global Relay of Hearsay, dus een kantoor dat al via een van die tools archiveert, moet vragen hoe de twee archieven op elkaar aansluiten. |
Wat er ontbreekt | Geen directe koppeling met Instantly, Smartlead of Clay, geen n8n-app en niets waarmee een enrichment-workflow direct in een Poseidon-cadence kan schrijven. Staat je data in Clay-tabellen, dan loopt de route via Zapier of de API op aanvraag. |
Voordelen
Elk connectieverzoek, elk bericht en elk gedeeld document krijgt een tijdstempel in een activiteitenlog dat niet te bewerken of te verwijderen is. Een adviseur die een audit trail aan een compliance officer moet overhandigen, krijgt dat niet uit een gewone sequencer.
Als je een marktcommentaar als gevolgde link verstuurt en ziet dat een prospect er zeven minuten in heeft gelezen, heeft een rep een echte reden om op te volgen. Datzelfde leesgedrag kun je ook doorzetten naar eigen advertentiedoelgroepen voor retargeting.
LinkedIn-stappen, e-mailstappen, belherinneringen en de belfunctie zitten in dezelfde werkruimte. Wie alleen werkt, hoeft dus niet te betalen voor een sequencer, een LinkedIn-tool en een bel-app op drie aparte facturen.
Het versturen loopt via een Chrome-extensie op je eigen LinkedIn-sessie in plaats van een cloudlogin, en Poseidon doseert connectieverzoeken, profielbezoeken en berichten, zodat de activiteit niet zo piekt als bij automatisering vanaf een server.
Hetzelfde team draait de hele aanpak ook voor je, van profielwerk en sequences tot wekelijkse content en rapportage. Dat past bij een eigenaar die op dinsdagochtend echt niet in een sequencer gaat inloggen.
G2 telt 74 reviews met 4,8 sterren, waarin de ingebouwde belfunctie en de opzet met één werkruimte steeds terugkomen. De kleine groep mensen die het wel gebruikt, is er dus enthousiast over.
Nadelen
Geen van beide pakketten heeft een gepubliceerde prijs en we vonden geen gratis proefperiode. Evalueren kost je dus een demo en een voorstel voordat je het bedrag kent. De $299 die G2 en Capterra nog noemen, is een overblijfsel van het oude selfserviceproduct, en de twee vermeldingen beschrijven dat ook nog verschillend.
Het product richt zich nu volledig op registered investment advisors, van de LinkedIn-templates en de AUM-calculator tot elke case study. Een B2B-softwareteam dat het koopt, erft dus een roadmap die op vermogensbeheer is gericht.
De belfunctie heeft een extern Twilio-account nodig en wordt tijdens de onboarding aangesloten. Je beheert de telefonie dus zelf en betaalt Twilio zelf, in plaats van een telefoonsysteem te krijgen dat vanaf dag één werkt.
De Chrome-extensie die de LinkedIn-berichten verstuurt, heeft 187 gebruikers in de Chrome Web Store. Dat is een kleine voetafdruk voor een tool waarvan het belangrijkste kanaal ervan afhangt dat die extensie LinkedIn blijft bijhouden.
De servicekant wordt gecontracteerd als een bureau, met een contract van 12 maanden en één opzegmoment in maand 6. Het aanbod voor acquisition sourcing kost $12.500 per maand op dezelfde voorwaarden.
Prijzen
For Independent Advisors
Op maat via Contact Us op de prijspagina, zonder openbaar tarief en zonder proefperiode
Onbeperkt bericht- en campagnetemplates
Integraties met HubSpot en LinkedIn Sales Navigator
E-mailschrijver met generatieve AI, data-aanvullingen en e-mailverificatie
Ingebouwde belfunctie met gespreksopnames, plus tracking van wie je documenten bekijkt
Zapier, Google Tag Manager en eigen advertentiedoelgroepen voor retargeting
Firm-wide Growth
Op maat via Contact Us, voor managing partners en kantoren met meerdere adviseurs
Alles uit Independent Advisors
Salesforce-integratie en analytics voor het hele kantoor
Persoonlijke onboarding voor elke rep en alle templates voor je gemaakt
5 sequences op maat die voor je worden gebouwd, plus beheerde campagnesequences
Aanscherping van doellijsten en voorkwalificatie van leads
Managed Service (Voyage en Trident)
Op maat contract van 12 maanden met één opzegmoment in maand 6, met 30 dagen schriftelijke opzegtermijn vóór maand 7
Profieloptimalisatie en campagnestrategie
150 outreach-activiteiten per week, uitgevoerd door hun team
Wekelijkse contentcreatie en wekelijkse rapportage
Tweewekelijkse strategiegesprekken en een vaste accountmanager
Trident voegt beheer van meerdere adviseurs, compliance-workflows en SLA's toe
Acquisition Sourcing
$12.500 per maand De enige gepubliceerde prijs op de site, gericht op RIA's met $200 miljoen tot $5 miljard aan AUM
Vaste sourcingspecialist en een eigen doeldatabase
Multichannel outbound naar overnamekandidaten
Kwalificatiescores en geboekte gesprekken
Strategiereviews per kwartaal
Alleen sourcing, zonder M&A-advies, waardering of deal-uitvoering
Zo past het in je stack
Alternatieven
In het kort
Cadences met LinkedIn, e-mail en bellen in één werkruimte
Chrome-extensie verstuurt vanaf je eigen account
Gevolgd delen van content met leesanalytics
Ingebouwde belfunctie met gespreksopname via Twilio
Auditlogging voor FINRA en de SEC
HubSpot, Salesforce, Sales Navigator en Zapier
Service die prospecting en content voor je uitvoert
Gebouwd voor RIA's en vermogensadviseurs
Lees een paar van onze klantverhalen
GTM-workflows
Zo zet je GTM-tools in binnen workflows
Gidsen en tutorials om het meeste uit je workflows te halen
Klaar om te beginnen?
Door op Registreren te klikken bevestig je dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden.
